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解读拼多多黄峥,那封充满哲学和诗意的股东信 [复制链接]

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重庆近视手术

      4 月 25 日凌晨,拼多多发布 2019 财年年报,披露财年各项完整运营数据。年报显示,2019 年拼多多实现成交额 10066 亿元,平台年活跃买家数达 5.852 亿,年营收 301.4 亿元。从用户数看,创立 4 年半的拼多多已经成为中国第二大电商平台。
      
      拼多多创始人、董事长兼 CEO 黄峥随同年报发布了股东信,这是 2018 年以来黄峥连续发布的第三封年度致股东信。
      
      黄峥这次的股东信却没有从业务实际出发,而是结合疫情对大众生活的影响,对「时间」这个宏大命题谈了一些他的看法。这封充满深奥大词和数学物理公式的文章让人感觉不知所云,但放在年报语境中,黄峥显然会在其中表达它对拼多多的过去、现在和未来的看法。
      
      基于此,极客公园对黄峥的股东信进行详细解读,也希望读者在留言区一道讨论,发表看法:
      
      What time? (今夕何夕?)
      
      今年 2 月,COVID-19 作为一个新词汇在全球家喻户晓,并颠覆了我们的日常生活。就在我书写这封信的时刻,世界上仍有一半的人蜗居家中,无助地等待着引发全球危机的小小病尽快消失。等待之初,我们急切盼望生活能够重回正轨;而越来越漫长的等待,则让我们逐渐忘记了时间。
      
      今天,我们正身处怎样的时间之中?时间又究竟是什么?
      
      对人类来说,这是一个危机的时刻,流言和混乱四起,人们因不同的理念意见而产生分裂,甚至是对抗。这是一个百年不遇的特殊时刻,不过也许它也只不过是历史长河中一个再平常不过的片刻。
      
      病是大自然向人类派出的危险「信使」。出于生存本能,我们竭尽所能地调动自身的机体能量与之对抗。这种对抗的副产品是伤及自身甚至致命。很快,激战从单个生物体蔓延至整个社会有机体,不同大小不同类型的公司、政府和国家,都在用自己的方式对抗这一威胁,其副产品也是不可避免地伤及自身。
      
      这一切只是源于一个几乎看不见,离开宿主都无法复制的病。一个携带了一些信息(RNA)和很少能量的小小「信使」而已。这和数十年来我们担忧的原子能威胁形成了鲜明的对比。一朵可以升腾出巨大能量的乌云,与自身几乎毫无能量的「信使」,谁会给人类造成更大、更持久的危害?
      
      这真是如幻如梦…… 这是大自然给我们的一个启示?一个教导?抑或是对我们的惩罚,还是救赎?也许,仅仅是大自然和人类开的一个小小的玩笑?
      
      Time for new
      
      新生之时
      
      当爱因斯坦写下他著名的方程式 时,他优雅地(某种意义上,也可以说是傲慢地)描绘了他脑海中的物质世界。但他并没有解释那描绘物质世界的精神世界与客观物质世界之间的关系,也没有解释能量与信息之间的关系。
      
      今天,全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中,与亲朋好友分离。然而,我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。
      
      这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊,我们开始看到(而不仅仅是想象)一个新的世界正在走来。或者,更精准地说,是一个全新的人类世界正在走来。在这个新世界中,「虚拟现实」一词已经过时。现实和虚拟可以相互转换,现实变得虚幻,虚幻却是现实一种。同样,人类物质与精神需求之间的分别也愈发模糊。
      
      当这个微小的病进入人类世界时,它就像试管中的催化剂一样,加速了新世界的形成。过去世界的某些维度在被重构,一些规则也在被改写。这股席卷全球的力量将从根本上永久地改变我们所生存的世界。就像我在前面两封致股东信中解释「拼多多的诞生」时所述,新物种将会以和从前完全不一样的样子在新的土壤中孕育和生长。现在,正是世界萌发新生,重新构建的时候。
      

      
      解读:
      
      在这部分,黄峥谈到了一个新时代的到来——由于疫情影响,虚拟的线上世界和线下世界正在逐步交融。
      
      过去,虚拟和现实交融带来了娱乐和社交方式的改变,比如电商、社交软件、办公软件都是虚拟和现实交融的产物。这些年来,尤其受到疫情的刺激,虚拟与现实正在加速融合。
      
      比如,受到钉钉在疫情期间数千万用户的涨幅,支付宝提前开启了「数字化生活平台」战略,抢占的正是这个因为疫情而加速的,线下服务数字化的大势。
      
      另一方面,随着技术的进步,「人类物质与精神需求之间的分别愈发模糊」,拼多多的崛起和阶段性成功就得益于这种虚拟与现实加速交融的机会。
      
      过去无论线上还是线下,购物就是购物,娱乐就是娱乐,但拼多多把将线下的购物和娱乐甚至社交都结合起来,搬迁到了线上。在招股书中,拼多多将自己定义由分布式智能代理网络驱动的 costco 与迪士尼的结合,就是要做虚拟世界中消费与娱乐的合体平台。
      
      早期,拼多多出圈很重要的法宝是一个叫做「多多果园」的产品,它让大家可以在娱乐的同时购物。而从去年下半年开始,拼多多还在利用直播、拼小圈等方式,让大家在拼多多上边观看内容时、社交时进行购物。
      
      这既是黄峥所说的虚拟现实交融,更是一种全新规则的诞生。规则的改变还有可能放大原本狭窄的市场想象空间,比如黄峥在去年四季度财报会议中就说,「国内电商市场用户规模破 10 亿只是时间问题」。
      
      Feel the time (感受时间)
      
      1.Time with an arrow/direction
      
      时间的方向
      
      人类一直努力地用我们所掌握的逻辑和原理,试图理解和控制世界。
      
      在许多事情上,我们确实成功过,比如科学。在科学的世界里,我们试图从客观物质世界里抽离出来,以超然的上帝视角来进行「客观」的观察、理解,并通过有限的方程式来定义这个客观物质世界。在这样的框架中,时间变成了方程式 -t = (-)t 中的一个可逆参数。它只是描述物体在按预定轨迹运动的方程式中的一个参数而已。
      
      但是,当一个渺小的病把我们从幻梦中惊醒,我们发现人类并没有凌驾于世界之上,仅仅是这个被观察的世界中的一个可忽略不计的组成部分而已。我们唯一能做的,是停下手中的一切,等待时间流逝,感受时间流过的痕迹。
      
      我们进而意识到,时间很可能不应该是方程式中的一个可逆参数,它更像是一个不可逆的向量。它是一股强大的有方向的力量,默默地驱动着我们所见所感的一切事物。无论我们多么固执地渴求着对称和永恒,时间总是在不断制造着世间种种的不对称、不可逆以及死亡。
      
      热力学第一定律(U = Q-W)给予了我们一定的控制感和确定性,而热力学第二定律(S> = 0)又使我们谦卑地认识到有另外一种存在,在力和质量组成的物理世界之外。熵(S)与信息有关,我不确定熵是否连接着精神世界,但它确实可以帮助我感受和理解时间。时间不应该只是物理世界里一个可逆的变量,或是孤立的存在于精神的想象,沉默而永不停息的它更像是在物质和精神世界表象背后的那股强大的有方向的不可逆的驱动力。
      

      
      解读:
      
      这部分,黄峥主要表达了他对时间的看法。在他看来,时间会打败一切「成功」,因为它总是在不断制造着世间种种的不对称、不可逆以及死亡。
      
      这个道理同样适用于拼多多崛起和成长的历程。拼多多首先从三四五线中崛起,就是因为黄峥和他的团队看到了,三四五线城市存在大量线上购物需求,但未被此前主流电商合理激发。
      
      从时间的尺度上来看,这种未被释放的需求也可以被理解为,三四线城市被技术改造的时间流速要晚于一二线城市。
      
      拼多多的出现迅速拉平了这种电商需求的不对称,也证明了其「不可逆」。就在刚刚过去的四季度财报分析师电话会议中,黄峥就曾有过类似的说法,「低线城市和一线城市又有什么区别呢?我认为人们总是区分这两个市场很有意思,但是现在已经无意义了。」
      
      另外,尽管我们一直渴求着「对称和永恒」,但从历史的长河来看,没有任何一家商业公司可以永远繁荣下去,这就是黄峥说的「时间会制造死亡」。
      
      纵观商业历史,任何一家伟大公司都是时代的公司,它的崛起与技术、需求、社会环境都有着密切的关系;陨落的公司则大都因为其未能观察、理解时间带来的改变。
      
      那一家商业公司如何延长自己的生命呢?黄峥引入了另一个核心变量——「熵」来回答这个问题。
      
      「熵」是热力学中表征物质状态的参量之一,是体系稳定程度的度量单位。其核心理念是,宇宙中的事物都有自发变得更混乱的倾向,熵会不断增加。后来被互联网奠基人香农引入信息领域,「信息熵」表示信息的随机性和不确定性。
      
      再坚固的城堡也会有倒塌的一天(增熵),但相对坚固的城堡总比沙子堆出来的城堡要留存得久。也就是说,人可以发挥主观能动性来「降熵」。
      
      从这个角度来看,黄峥仍然是在对拼多多「普惠」的产品理念进行阐释。作为一家新兴的电商平台,拼多多一直主打高性价比,而这种打法和「价格围绕价值波动」的基础经济规律是高度贴合的。这意味着只要其一直能做到这点,就能维持其「低熵」值,直到出现更新技术能拥有更低熵值。
      
      2.Time, crowd and uncertainty
      
      时间、人群和不确定性
      
      当牛顿最早揭示 F = M(dV / dT)时,它让我们有了「可以控制世界」的错觉,或至少给了我们可以掌控力量的某些理解和暗示。我们不再感到担心,因为每个物体都可由其位置、质量、速度和作用力来计算出轨迹。我们假设每个物体的过去的所有历史都已经被其当前状态所完全包含,并且每个物体都是独立的。在这样的假设下,大量物体之间的大量交互随着时间的推移将变得愈发复杂、混乱,也会表现得不确定和随机。时间之矢好像创造了混乱和不确定。而所谓概率,是对大量相互作用下的确定性的物体的轨迹集合的一个近似统计描述。
      
      但是,当我们被隔离在家中,在焦虑和不安的情绪中等待时,我们开始怀疑「每个物体之间的相互独立性」是否真的是我们在试图理解和解释世界时的一个正确的假设。在我们对确定性的渴望中,我们选择性地接受了诸如「物体间的独立性」这样的简单假设,以帮助我们解释复杂的世界。我们的渴望是如此的强烈以至于让我们开始相信这就是真理。
      
      但是,如果概率和随机性本来就是每个物体的天然属性呢?如果大量的物体在本质上就是相互交织和关联的呢?就像我们的人类社会一样,无论每个个体有多独立,我们都在真实和虚拟的世界中,通过相互关联而定义自我的存在。由于物体存在这些内在联系,试图屏蔽物体之间的关联,研究孤立个体的方法也就不再能够那么有效。相反,我们看到,时间推移下的个体间大量互动反而成为一种为社会和世界带来秩序和确定性的力量。我们再一次感受到了时间的力量和魔力。
      

      
      解读:
      
      这部分,黄峥主要谈到了时间尺度下,人的相对独立性和相对连接性。他认为人与人的相对连接性是存在的,并且是定义自我存在的重要依据。他进一步推导出,这种连接性会带来确定性的产生——时间推移下的个体间大量互动反而成为一种为社会和世界带来秩序和确定性的力量。
      
      事实上,对人的相对连接性是拼多多商业模式成立的基座。区别于此前的电商平台,拼多多相信自己是一家建立在社交关系链上发展起来的公司,并利用社交关系链,从用户需求侧反推至生产端。这也是 C2M(从消费者到制造业)方式中最高效的一种方式。
      
      这套关于人的相对连接性和确定性是黄峥很早就有的想法,在他的把资本主义倒过来的一文中,就曾提过类似的看法。
      
      黄峥在文中称,如果有一千个人在夏天的时候就想到在冬天的时候要买一件某种样子的羽绒衣,并联名把订单给到一个生产厂商。这种情况下,很有可能工厂是愿意给他们 30% 的折扣的。因为工厂从他们的联名订单里获得了一个工厂原来不具有的一种需求的确定性。
      
      这种确定性可以转变为利用生产计划低谷进行生产的便利,也可以转化为采购原材料时的笃定。工厂甚至可以进一步把这种确定性进一步卖给上游和配套厂商来换取工厂成本的进一步降低。
      
      实际上,拼多多利用社交关系链大数据的意图就是为了获取这种用户需求的确定性,并进而筑牢它「普惠」商业模式。
      
      Seize the time (把握今朝)
      
      当新型冠状病席卷全球时,每个机体都不得不面对大自然带来的残酷挑战。相对年轻的人或许心存一些侥幸与慰藉。这并不是说我们要在「危」中讨巧得利。任何妄图趁人之危或利用漏洞使自身受益的想法,在时间面前显得异常愚蠢,无异于一个狂妄的徒试图在场上赢过时间。
      
      相反,我们感受到了需要更加努力工作的冲动和动力。这是因为我们比以往任何时候都更理解和珍惜宝贵的青春。我们越发意识到我们应尽的责任。我们需要证明我们这一代人的与时俱进和与以往不同。在这个新世界中,新物种和新生物必将诞生并茁壮成长。
      
      大自然的蓬勃发展和趋势不会因为任何个人意志而改变。理解这些自然规则不应该让我们感到优越,更不可能让我们有能力统治自然。相反,这使我们能够谦卑地认识和承认,我们只不过是世界自然演变过程中的沧海一粟罢了。
      
      恰如一位诗人写道:「我冷眼向过去稍稍回顾,只见它曲折灌溉的悲喜,都消失在一片亘古的荒漠。这才知道我的全部努力,不过完成了普通的生活。」
      
      带着这样的视角,我们既感到无比的谦卑和平静,又无比感恩于拥有的宝贵青春和担负着的重大责任。因此,我们将更加坚定地投资未来,努力建设面前的新世界。在这新世界中,我们的美好旅程才刚刚开始。
      
      解读:
      
      黄峥原文引用的诗,来自诗人穆旦晚年写就的冥想中的第二首,诗文充满了历尽沧桑后的彻悟,以及对彻悟的智慧表达。
      
      有一种说法,认为互联网以及之后的移动互联网时代的公司,一年顶得上传统公司三年。创业近五年的拼多多,按照这个角度来看,其实已经是一家差不多 15 年历史的创业公司了。而在电商这个充满巨头的赛道中拼杀出来的拼多多,无疑已经有资格「彻悟」。
      
      大自然的趋势和商业趋势是一样的。商业的蓬勃发展和趋势不会因为任何个人意志而改变。理解这些自然规则不应该让从业者感到优越,更不可能让他们误以为有能力垄断整个市场。相反,每一家公司都应该谦卑地认识和承认,自己只不过是商业世界演变过程中的沧海一粟罢了。
      
      股东信结尾,黄峥写出了 This is our Carpe Diem. This is our Cest La Vie. 其中,Carpe Diem 是拉丁文,通常被误翻译为「活在当下」,却忘了这句话的下半段,说的是让人们通过今日努力让明天更美好;而 Cest La Vie 则是法语,即「这就是生活」,有接受当下,享受命运的意思。
      
      总结起来就是,接受疫情冲击的「新常态」,坦然接受,并努力创造更好的未来。
      
      纵观黄峥股东信的全文,从病过渡到疫情新时代,再到虚拟与现实、独立与连接,暗合当下正在飞速进行的后数字化时代,同时也有对商业规则的赞颂,以及对拼多多「确定性」方法论的重申。最后则用诗歌和惯用语,鼓励了人们接受现实,奋勇向前。
      
      责任编辑:靖宇
      
      头图来源:视觉中国
      
      本文首发于极客公园,请联系极客君微信geekparker 或 zhuanzai@geekpark
      
      
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